Bovespa sobe com eleição no radar; Smiles desaba quase 30%

Na última sessão, o Ibovespa caiu 0,91%, a 82.921 pontos.

O principal índice da bolsa brasileira, a B3, opera em alta nesta segunda-feira (15), na volta de um fim de semana prolongado por feriado no Brasil na sexta-feira, com as atenções divididas entre o noticiário corporativo e cenário eleitoral.

Às 16h14, o Ibovespa subia 0,67%, a 83.426 pontos.

A Smiles desabava quase 40%, após a Gol anunciar que pretende realizar uma reestruturação societária para incorporar sua empresa de programa de fidelidade. Já as ações da Gol subiam quase 5%, liderando as altas do Ibovespa.

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Por volta do mesmo horário, as ações da Petrobras e da Vale subiam mais de 2%.

Na última sessão, o Ibovespa caiu 0,91%, a 82.921 pontos. No mês, a bolsa subiu 4,6%. No ano, acumula alta de 8,63%.

O dólar opera em queda, abaixo de R$ 3,75, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no exterior e com o mercado atento à movimentação no cenário eleitoral.

Smiles desaba

Com o tombo desta segunda-feira, a Smiles viu seu valor de mercado encolher em cerca de R$ 2 bilhões, para R$ 4,47 bilhões, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.

Além do plano de incorporar a Smiles, a Gol acrescentou que os contratos operacionais entre a companhia aérea e a empresa do programa de fidelidade, que vencem em 2032, não serão renovados. De imediato, a reestruturação não afeta os clientes, apenas acionistas.

A proposta prevê a troca de ações da Smiles por ações preferenciais de uma classe atualmente existente e de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis pela Gol, em favor dos acionistas da Smiles. O resgates das ações PN especiais será feito em dinheiro, e o valor da transação não foi anunciado, destaca a agência Reuters.

A reorganização depende da aprovação pela Agência Nacional de Aviação Civil e dos acionistas das companhias. Caso a reorganização não seja aprovada, a Gol disse que poderá buscar outras alternativas para incorporar a Smiles, incluindo uma oferta pública de aquisição (OPA) para tirar a empresa da bolsa.

O BTG Pactual cortou a recomendação das ações da Smiles para ‘neutra’ após o anúncio e reduziu o preço-alvo a R$ 50, citando que a “Gol aparentemente não está mais alinhada com os interesses da Smiles”, conforme relatório a clientes.

Em relação à companhia aérea, assumindo que os planos se concretizem, os analistas do BTG avaliam que ela deve se beneficiar da maior flexibilidade nas transações relacionadas à Smiles e de sinergias significativas relacionadas a impostos. Eles estimam que as eficiências fiscais trazidas a valor presente podem superar R$ 1,5 bilhão.